天天速訊：IPO | 子不語擬赴港主板上市，預計發行2925.00萬股

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2022年10月31日，據公司公告，子不語集團有限公司（以下簡稱：子不語）計劃在香港主板上市，保薦機構為農銀國際融資有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司。此前公司曾于2022年9月28日遞表，本次IPO預計發行2925.00萬股，其中香港公開發售292.50萬股，國際發售2632.50萬股。

子不語將于2022年10月31日至11月4日招股，發行價格區間為每股7.86至9.42港元。預計上市日期為2022年11月11日，每手500股。

資金用途方面，其中約37.5%(或82.4百萬港元)將用于提升我們的銷售及品牌推廣能力；約28.6%(或62.7百萬港元)將用于完善我們的供應鏈管理系統；約23.3%(或51.1百萬港元)將用于在我們的專有網站上建立大型獨立自營網站；約5.3%(或11.6百萬港元)將用于提升我們的產品研發能力約5.3%(或11.6百萬港元)將用于未來三年升級及購買我們的IT基礎設施，包括采購云服務、防火墻硬件及軟件、智能管理系統及設計管理系統。

子不語集團有限公司成立于2018年8月6日。公司是中國最大的跨境電商公司之一,著力于通過第三方電商平臺進行服飾及鞋履產品銷售。根據弗若斯特沙利文的資料,按2021年的GMV計,公司在中國跨境出口B2C電商服飾及鞋履市場的所有平臺賣家當中排名第三,于人民幣5,965億元的市場中占據0.4%的市場份額。此外,按2021年于北美產生的GMV計,公司在中國跨境出口B2C電商服飾及鞋履市場的所有平臺賣家當中排名第一,于人民幣3,030億元的市場中占據0.7%的市場份額。公司自2016年以來連續六年獲頒發‘最佳跨境電商品牌獎’,以表彰公司的出色表現。

TONGMINGYUN ONE LIMITED持股47.21%，Xringirl Limited持股8.89%，TONGMINGYUN THREE LIMITED持股5.65%，Hyufeng Limited持股5.02%。

公司主要股東及控制人詳情：

2022年1月1日-2022年6月30日，公司營業收入12.78億元，實現凈利潤6131.40萬元。截止12月31日的2020財年、2021財年，公司營收分別為18.98億、23.47億元，凈利潤分別為1.14億、2.01億元。

頭圖來源：圖蟲

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