4月24日，新三板企業佳合科技(872392.NQ)于近日發布了關于董事會審議公開發行股票并在北交所上市議案的提示性公告。
公告顯示，昆山佳合紙制品科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)擬向不特定合格投資者申請公開發行股票并在北京證券交易所(以下簡稱“北交所”)上市。公司于2022年4月21日召開第二屆董事會第十四次會議，審議通過了《關于公司申請公開發行股票并在北交所上市的議案》。
公司擬向不特定合格投資者公開發行股票不低于14,570,000股且不超過16,300,000股。公司與主承銷商將根據具體發行情況擇機采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行的股票數量不超過本次發行股票數量的15%，最終發行數量由股東大會授權董事會與主承銷商根據具體情況協商，并經中國證監會注冊后確定。
據悉，本次公司發行底價為9.87元/股。募集資金扣除發行費用后將用于全資子公司廣德佳聯包裝科技有限公司紙制品膠印、柔印項目及補充流動資金。
公司公開發行股票并在北交所上市的申請存在無法通過北交所發行上市審核或中國證監會注冊的風險，公司存在因公開發行失敗而無法在北交所上市的風險。
需要注意的是，公司尚未披露最近1年年度報告，最近2年的財務數據可能存在不滿足公開發行股票并在北交所上市條件的風險。
根據公司已披露的2019年度、2020年度凈利潤(依扣除非經常性損益后孰低原則計算)分別為31,246,425.66元、42,874,576.30元，最近兩年凈利潤不低于1,500萬元;發行人2019年度、2020年度的加權平均凈資產收益率(依扣除非經常性損益后孰低原則計算)分別為29.16%、30.69%，最近兩年加權平均凈資產收益率平均不低于8%，符合《上市規則》第2.1.3條規定的進入北交所上市的財務條件。
掛牌公司符合《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發行股票注冊管理辦法(試行)》規定的公開發行股票條件，且不存在《上市規則》第2.1.4條規定的不得在北交所上市情形。
