4月2日，新三板企業七豐精工(873169.BJ)于近日發布了向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市發行結果公告。
公告顯示，七豐精工科技股份有限公司(以下簡稱“七豐精工”、“發行人”或“公司”)向不特定合格投資者公開發行不超過2,300萬股股票(含超額配售選擇權)并在北京證券交易所上市(以下簡稱“本次發行”)的申請文件已于2022年2月18日經北京證券交易所(以下簡稱“北交所”)上市委員會2022年第4次會議審議通過，并于2022年3月14日獲中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)批復同意注冊。
本次發行的保薦機構(主承銷商)為開源證券(以下簡稱“開源證券”或“保薦機構(主承銷商)”)。發行人的股票簡稱為“七豐精工”，股票代碼為“873169”。本次發行采用戰略投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)和網上向開通北交所交易權限的合格投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。
發行人和保薦機構(主承銷商)根據發行人所屬行業、市場情況、同行業可比公司估值水平、募集資金需求等因素，協商確定本次發行價格為6.00元/股。本次發行股份全部為新股。本次初始發行股份數量2,000.00萬股，發行后總股本為7,855.00萬股，占超額配售選擇權行使前發行后總股本的25.46%。
發行人授予開源證券初始發行規模15.00%的超額配售選擇權，若超額配售選擇權全額行使，則發行總股數將擴大至2,300.00萬股，發行后總股本擴大至8,155.00萬股，本次發行數量占超額配售選擇權全額行使后發行后總股數的28.20%。
本次發行最終戰略配售發行數量為400.00萬股，占超額配售選擇權行使前本次發行數量的20.00%，占超額配售選擇權全額行使后本次發行總股數的17.39%。戰略投資者承諾的認購資金已于規定時間內全部匯至保薦機構(主承銷商)指定的銀行賬戶。最終戰略配售數量與初始戰略配售數量相同。
根據《七豐精工科技股份有限公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市發行公告》(以下簡稱“發行公告”)公布的超額配售選擇權機制，開源證券已按本次發行價格向網上投資者超額配售300.00萬股股票，占初始發行股份數量的15.00%。
若超額配售選擇權全額行使，則發行總股數將擴大至2,300.00萬股，發行后總股本擴大至8,155.00萬股，本次發行數量占超額配售選擇權全額行使后發行后總股數的28.20%。
本次網上申購繳款情況如下：
據悉，根據《發行公告》中公布的網上配售原則，本次網上發行獲配戶數為52,810戶，網上獲配股數為1,900.00萬股，網上獲配金額為11,400.00萬元，網上獲配比例為0.34%。
此外，本次發行戰略配售股份合計400.00萬股，占本次發行規模的20.00%(不含超額配售部分股票數量)，發行價格為6.00元/股，戰略配售募集資金金額合計2,400.00萬元。
根據《發行公告》公布的超額配售選擇權機制，開源證券已按本次發行價格于2022年3月29日(T日)向網上投資者超額配售300.00萬股，占初始發行股份數量的15.00%，占超額配售選擇權啟動后發行股份數量的13.04%;同時網上發行數量擴大至1,900.00萬股，占超額配售選擇權啟用前發行股份數量的95.00%，占超額配售選擇權啟用后發行股份數量的82.61%。
據了解，七豐精工于2019年掛牌新三板，公司業務立足于緊固件制造行業，主要從事緊固件、五金件的研發、生產和銷售。公司產品主要應用于鐵路、建筑、航空航天、工程機械、汽車、輪船等行業。
