孚能科技于11月9日披露2021年度向特定對(duì)象成功發(fā)行A股股票，確定發(fā)行價(jià)格23.70元/股，認(rèn)購總股數(shù)1.4億股，此次定增總金額33.18億元。
孚能科技表示，發(fā)行募集資金到位后，公司總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)將同時(shí)增加，資產(chǎn)負(fù)債率將有所下降；公司整體資金實(shí)力和償債能力得到提升，資本結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化；募投項(xiàng)目的實(shí)施有利于實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)的進(jìn)一步拓展，鞏固和發(fā)展公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢(shì)，提高公司盈利能力。
令人矚目的是，本次發(fā)行共收到包括UBS AG、華友控股等在內(nèi)的10名投資者的有效報(bào)價(jià)，最終確定發(fā)行對(duì)象為廣州工業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司（下稱廣州工控）、廣州產(chǎn)業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司（下稱廣州產(chǎn)控）和廣州創(chuàng)興新能源投資合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱創(chuàng)興新能源），認(rèn)購資金分別為11.71億元、11.01億元和10.46億元，對(duì)應(yīng)獲配股數(shù)分別為0.49億股、0.46億股和0.44億股。
(資料圖)
發(fā)行完成后，廣州工控、廣州產(chǎn)控和創(chuàng)興新能源將分別持有孚能科技4.08%、3.84%和3.65%股權(quán)，在前十名股東中分列第3、第4和第5。
公開資訊顯示，廣州工控、廣州產(chǎn)控和創(chuàng)興新能源三家公司的最終實(shí)控人都是廣州市國資委，也就是說廣州市國資委借著孚能科技此次定增的機(jī)會(huì)，拿走了孚能定增的全部份額，合計(jì)持有孚能科技11.57%的股份，廣州市國資委一躍成為孚能實(shí)際上的第三大股東。廣州國資引入電池廠的決心躍然紙上。
孚能科技或?qū)⑸疃冉壎◤V汽埃安
實(shí)際上，孚能科技2021的營收中超過四成來自廣州市國資委旗下的廣汽集團(tuán)(601238)，可以說廣汽集團(tuán)是孚能科技的大金主，而廣汽集團(tuán)的新能源汽車主力就是當(dāng)下風(fēng)頭蓋過新能源新勢(shì)力“蔚小理”的廣汽埃安。
2022年1-8月，廣汽埃安銷量在新能源車中排行第四，同比增長97%。從2022年5月到8月，廣汽埃安連續(xù)四月銷量超過2萬，在本土企業(yè)新能源車銷量僅次于比亞迪(002594)，這樣的勢(shì)頭不可謂不猛。
動(dòng)力電池是新能源汽車最核心的零部件之一，成本占整車超過40%，部分車型甚至達(dá)到了60%。
為了有效降低動(dòng)力電池成本，盡早實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，廣汽埃安在電池供應(yīng)上將采取“自主研發(fā)與對(duì)外合作”的兩條腿走路策略。
廣汽埃安旗下Aion系列新能源車主要采用的是磷酸鐵鋰電池，其供應(yīng)商包括中創(chuàng)新航、寧德時(shí)代(300750)和孚能科技。其中依靠低價(jià)策略，2021年中創(chuàng)新航對(duì)廣汽埃安Aion系列滲透率約為70%，主要搭載在廣汽埃安Y、埃安S這樣的熱銷車型上。
而相關(guān)媒體報(bào)道，10月27日廣汽埃安宣布成立因湃電池科技有限公司，總投資109億元人民幣，新成立的電池公司主要生產(chǎn)自主技術(shù)的磷酸鐵鋰電池。作為廣汽埃安主力電池供應(yīng)商的中創(chuàng)新航，當(dāng)日股價(jià)應(yīng)聲大跌。
僅僅半個(gè)月后，廣州市國資委旗下三家公司聯(lián)手定增入股孚能科技，很顯然廣州市國資委將顯著增強(qiáng)其在孚能科技的話語權(quán)，而原來一直作為廣汽埃安的非主要供應(yīng)商的孚能科技，在此次定增后，將顯著深化與廣汽埃安的深度合作。甚至在整個(gè)廣州的新能源汽車及儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈上，也將迎來自己的新機(jī)遇。
