天天百事通！易誠(chéng)財(cái)關(guān)助力A股公司發(fā)行GDR出海融資

7月28日，科達(dá)制造（600499）、格林美(002340)、杉杉股份(600884)、國(guó)軒高科(002074)4家A股上市公司發(fā)行的GDR在瑞交所正式上市，這是互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)范圍拓展至瑞士市場(chǎng)后，首批登陸瑞交所的A股上市公司。易誠(chéng)財(cái)關(guān)作為國(guó)內(nèi)迅速發(fā)展壯大的財(cái)經(jīng)公關(guān)公司，助力首批2家A股客戶科達(dá)制造、格林美GDR成功瑞交所掛牌上市。

GDR加快中國(guó)企業(yè)海外融資步伐

今年2月11日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布《境內(nèi)外證券交易所互聯(lián)互通存托憑證業(yè)務(wù)監(jiān)管規(guī)定》，將此前的“滬倫通”拓展為“中歐通”，大力倡導(dǎo)A股公司到瑞士、英國(guó)、德國(guó)發(fā)行全球存托憑證（GDR）并上市。這一舉措加速優(yōu)化境內(nèi)外資本市場(chǎng)互聯(lián)互通機(jī)制，規(guī)則發(fā)布后，市場(chǎng)反響熱烈，A股十余家境內(nèi)龍頭企業(yè)公告歐洲上市計(jì)劃。

(資料圖片僅供參考)

瑞士證交所總部位于瑞士蘇黎世，是歐洲最大的證券交易所之一，境外機(jī)構(gòu)投資者的比例超過(guò)50%，估值水平位于歐洲主要證券市場(chǎng)前列。據(jù)分析，國(guó)際化水平高，估值占優(yōu)，是A股公司偏愛(ài)前往瑞士發(fā)行GDR的主因之一。

科達(dá)制造作為中國(guó)制造先行者，積極推進(jìn)GDR發(fā)行。憑借在陶瓷機(jī)械技術(shù)上的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，科達(dá)完成了從單一設(shè)備制造商向整廠整線工程供應(yīng)商轉(zhuǎn)變，成為世界建材裝備行業(yè)的強(qiáng)者，處于亞洲第一、全球第二的市場(chǎng)地位，業(yè)務(wù)足跡已經(jīng)遍布全球60多個(gè)國(guó)家，同時(shí)，在非洲，科達(dá)向下游開(kāi)辟業(yè)務(wù)，如今在非洲5個(gè)國(guó)家運(yùn)營(yíng)14條生產(chǎn)線，建筑陶瓷產(chǎn)能超1億平方米，廣泛覆蓋非洲撒哈拉以南地區(qū)的建材需求。目前，科達(dá)已成長(zhǎng)為主要業(yè)務(wù)涵蓋建材機(jī)械、海外建材、鋰電材料及裝備等的綜合性企業(yè)，并戰(zhàn)略投資以藍(lán)科鋰業(yè)為載體的鋰電材料業(yè)務(wù)。此外，此次科達(dá)GDR發(fā)行受到基石投資者深創(chuàng)投的大力支持，認(rèn)購(gòu)了等值4,400萬(wàn)美元份額的GDR。最終，科達(dá)GDR的發(fā)行價(jià)格為每份14.43美元，發(fā)行數(shù)量為1200萬(wàn)份，所代表的基礎(chǔ)證券A股股票為6000萬(wàn)股，募集資金總額1.73億美元，約合人民幣11.68億元。

格林美作為第一批走進(jìn)瑞士證券交易所的中國(guó)綠色領(lǐng)軍企業(yè)，同樣受到全球資本市場(chǎng)與行業(yè)的極大關(guān)注。公司從回收處理手機(jī)電池與回收利用鎳鈷鎢資源開(kāi)始，到回收處理電子廢棄物與報(bào)廢汽車(chē)，到回收處理廢舊動(dòng)力電池與動(dòng)力電池的梯級(jí)利用再制造，再到制造用于三元?jiǎng)恿﹄姵嘏c3C電池的核心材料，在中國(guó)11省市建成16個(gè)循環(huán)產(chǎn)業(yè)工廠，與中國(guó)近5億人建立了回收的合作關(guān)系，綠色足跡遍布900萬(wàn)平方公里。據(jù)悉，格林美在瑞士證券交易所完成簿記發(fā)行31,002,500份GDR，發(fā)行單價(jià)12.28美元，募集資金3.81億美元，在首批發(fā)行瑞士GDR的企業(yè)中首家悉數(shù)行使全球協(xié)調(diào)人及穩(wěn)定價(jià)格操作人的超額配售權(quán)，獨(dú)家以發(fā)行區(qū)間的高限成功完成發(fā)行。本次募集資本將投向格林美在歐洲的動(dòng)力電池回收與新能源材料制造項(xiàng)目及印尼的鎳資源項(xiàng)目，推動(dòng)格林美迅速占領(lǐng)歐洲新能源市場(chǎng)。格林美由此利用歐洲資本市場(chǎng)的力量，快速將綠色產(chǎn)業(yè)從中國(guó)擴(kuò)展到世界。

目前，GDR融資方式已成為中國(guó)企業(yè)海外融資的重要渠道之一。未來(lái)A股市場(chǎng)將有更多優(yōu)秀中的上市公司把握住GDR發(fā)行的機(jī)會(huì)，高效利用便利的海外融資渠道，引入優(yōu)質(zhì)全球投資者，深化中瑞資本市場(chǎng)的互聯(lián)互通。易誠(chéng)財(cái)關(guān)也將以專業(yè)、合規(guī)、誠(chéng)信為服務(wù)宗旨，通過(guò)數(shù)據(jù)與經(jīng)驗(yàn)的完美結(jié)合，為國(guó)內(nèi)外上市企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)提供媒體管理、資本品牌優(yōu)化與投資者關(guān)系一站式服務(wù)。