【世界速看料】華南城：5筆美元票據(jù)尋求展期

(資料圖)

7月21日，華南城控股有限公司發(fā)布有關(guān)于2022年到期之11.5%優(yōu)先票據(jù)(ISIN: XS2085883119)、 2022年到期之10.875%優(yōu)先票據(jù)(ISIN: XS2120092882)、2022年到期之7.25%優(yōu)先票據(jù)(ISIN: XS1720216388)、2023年到期之11.95%優(yōu)先票據(jù)(ISIN: XS2238030162)及2023年到期之10.75%優(yōu)先票據(jù)(ISIN: XS2227909640)等5筆美元票據(jù)尋求展期的海外監(jiān)管公告。

公告稱，華南城渴望債券持有人同意通過延長公司債券的到期日，同意征求的主要目的是：(1)通過延長票據(jù)到期日和分期償付票據(jù)本金來改善公司的流動性和現(xiàn)金流管理；(2)允許公司隨時以票面價值加應(yīng)計(jì)未付利息贖回任何未償付的CSCHCN7.2511/20/22、CSCHCN11.9502/09/23和CSCHCN10.7504/11/23；(3)調(diào)整票據(jù)利率，以及(4)如果維好協(xié)議提供人未能遵守維好協(xié)議的條款，則給予受托人和持有人在票據(jù)下觸發(fā)違約事件的權(quán)利。

據(jù)公告，這5支美元債券具體為：2022年到期的11.5%債券，2022年到期的10.875%債券，2022年到期的7.25%債券，2023年到期的11.95%債券，2023年到期的10.75%債券。

根據(jù)同意征集的條款和條件，華南城將支付現(xiàn)金：每1000美元本金支付10美元，每1000美元本金的票據(jù)支付10美元的現(xiàn)金，給每個有效交付（且未有效撤銷）同意書的符合條件的持有人；向在提前到期日或之前有效交付（且未有效撤銷）同意書的每位合格持有人支付5美元；及向在提前到期日之后但在到期日或之前有效交付（且未有效撤銷）同意書的每個合格持有人支付5美元。

并且，華南城將向在提前到期日之后但在到期日或之前有效交付（且未撤銷）同意書的每位合格持有人支付票據(jù)本金每1000美元5美元。公司將在支付日支付同意費(fèi)。公司將在付款日支付同意費(fèi)，目前預(yù)計(jì)付款日為2022年8月9日。

華南城表示，如果征求同意不能成功實(shí)施，公司可能無法按時全額兌付本金或利息，因此，預(yù)計(jì)近期內(nèi)一支或多支債券可能發(fā)生違約事件，公司并可能考慮其他債務(wù)重組方案。