全球新消息丨萬科擬發(fā)行34億公司債 票面利率最低2.5%

(資料圖)

7月5日晚間，萬科A發(fā)布2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第三期）發(fā)行公告。

根據(jù)公告，本期債券發(fā)行規(guī)模不超過34億元，分為兩個品種，品種一債券簡稱：22萬科05，債券代碼：149975；品種二債券簡稱：22萬科06，債券代碼：149976。品種一期限為5年期，附第3年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、調(diào)整票面利率選擇權(quán)、投資者回售選擇權(quán)。品種二期限為7年期，附第5年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、調(diào)整票面利率選擇權(quán)、投資者回售選擇權(quán)。品種一票面利率詢價區(qū)間為2.50%-3.50%，品種二票面利率詢價區(qū)間為3.10%-4.10%。

據(jù)悉，經(jīng)聯(lián)合資信評估股份有限公司綜合評定，發(fā)行人主體信用等級為AAA，評級展望為穩(wěn)定，本期債券信用等級為AAA。

發(fā)行人表示，本期債券募集資金扣除發(fā)行費用后擬用于償還公司到期債務(wù)和置換已用于償還到期債務(wù)的自有資金及補充流動資金等符合相關(guān)法律法規(guī)及政策要求的用途。